기업공개(IPO) 전 단계 및 SPAC 자본시장 자문

기업공개(IPO) 자문 서비스

최근의 거래 사례들은 급속한 성장과 인지도가 높은 브랜드만으로는 성공적인 기업공개(IPO)를 보장하기에 충분하지 않다는 점을 보여주었습니다. 기업공개 거래를 통해 재무 구조와 브랜드 가치를 극대화하고자 하는 기업들은 투자은행의 ‘미인대회’가 시작되기 훨씬 전에 신중한 전략을 수립할 것입니다. 또한 이들은 개장 종소리가 상장 기업으로서 긴 마라톤의 출발선에 불과하다는 점을 잘 알고 있으며, IPO 이후에도 모멘텀과 유동성을 유지하기 위해 주요 단계와 대외 커뮤니케이션 계획을 세심하게 수립할 것입니다.

AUM은 IPO 자문 서비스를 이용하는 고객사들에게 초기 타당성 검토 단계부터 상장 개장 종소리까지 전 과정을 아우르는 종합적인 솔루션을 제공합니다.

상장 준비 기업에 제공하는 서비스는 다음과 같습니다:

• 투자설명서에 포함될 전략 및 사업 개요 수립

• 전략적 투자자 및 투자은행 관계자들을 대상으로 한 프레젠테이션

• 투자은행가 소개 및 선발

• 국경 간 상장 전략 및 거래소 선정 (해외 발행사를 위한 나스닥 대 뉴욕증권거래소)

• 미국 투자자들의 비미국 기업에 대한 포지셔닝 — 미국 매수 측 관행에 맞춰 주식 투자 논리를 해석하기

• 해당 언어로 진행되는 이사회 및 경영진 브리핑 (일본어, 중국어(표준어), 광둥어, 말레이어, 바하사)

• SEC 법무 자문, 감사 및 내부 회계 부서 소개

• 모든 전문 업무 계약에 대한 협상 지원

• 기업공개(IPO) 투자설명서 작성 지원

• 재무 모델의 개발 및 스트레스 테스트를 지원한다

• 셀사이드 애널리스트 대상 브리핑 준비

• 증권거래소 선정 및 상장 조정

• 업종별 투자자 분석 및 정보

• 공개적인 동료 평가 및 뉴스 모니터링

• 분기별 보고 양식 및 리허설

• 지침 정책에 대한 의견 수렴

• 지배구조 및 이사회 구성 분석 및 권고 사항

• 규정 준수 웹사이트 감사 및 콘텐츠 개발

• 정보 공개 제한 기간을 앞둔 미디어 포지셔닝

• 상장 당일을 위한 미디어 교육 및 규정 준수 발언 요점

• 완전 구축형 투자자 관계 웹사이트

• 기업공개(IPO) 이후 커뮤니케이션 전략

저희는 공모의 성공을 저해하거나 예상 가격보다 낮은 가격에 결정되는 결과를 초래할 수 있는 문제들을 종종 미리 예측할 수 있다고 믿습니다. 근본적인 사업상의 문제에 대한 해결책을 제시하지는 못할지라도, 경영진이 쉽게 해결할 수 있는 문제점들을 파악하도록 돕고, 잠재적인 위험이나 우려 사항에 대해 최적의 포지셔닝과 메시지를 마련할 수 있도록 지원할 수 있습니다.